Біткойн на трильйон ліквідності: реконструкція нової парадигми
Біткойн як найбільший та найякісніший "фонд" у криптовалютному світі поступово розкриває свій потенціал. Нещодавно найбільший ланцюговий кредитний протокол у екосистемі Біткойн завершив важливий раунд фінансування, що означає тенденцію переходу Біткойна від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Насправді, Біткойн розвивається в бік більш багатих структурованих прибуткових сценаріїв на блокчейні, формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться активувати сплячий BTC і побудувати ефективну та безпечну мережу ліквідності, це відкриє глобальний простір для DeFi-застосувань для цього активу в трильйони доларів.
Ліквідність Біткойна в галузевій практиці
Дані показують, що станом на 9 січня 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіріуму перевищує 64 мільярди доларів, що на майже 180% більше, ніж у січні 2023 року. У порівнянні з цим, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та зростання цін Біткойна перевищують показники Ефіріуму, швидкість розширення його екосистеми на ланцюзі залишається відносно повільною.
Варто зазначити, що якщо ліквідність BTC зросте на 10%, це призведе до створення приблизно 180 мільярдів доларів ринку. Якщо буде досягнуто подібного до TVL-коефіцієнта Ethereum (близько 16%), то, ймовірно, буде звільнено близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Це суттєво сприятиме вибуховому зростанню екосистеми BTCFi і навіть має потенціал перевершити загальноEVM мережі, ставши найбільшою on-chain фінансовою екосистемою.
У цьому контексті деякі платформи ліквідності Біткойн починають розвиватися. Ці платформи дозволяють будь-кому отримувати вигоду від кредитування BTC і стали одним із найбільших кредитних протоколів в екосистемі BTC. За повідомленнями, TVL однієї з платформ перевищило 2 мільярди доларів, а обсяг заблокованих коштів її запущеного стабільної монети Біткойн після лише 1 тижня з моменту запуску перевищив 500 мільйонів доларів.
Для власників BTC це загальна потреба - максимально використовувати накопичені активи BTC, не несе при цьому великого ризику втрати капіталу. Протоколи позик на базі Біткойна ідеально відповідають цій потребі, надаючи власникам BTC більшу Ліквідність для участі в інших проектах екосистеми.
Вартість стабільної монети Біткойн
З точки зору стейблкоїнів, на блокчейні децентралізовані стейблкоїни все ще є головними завдяки стейблкоїнам, що забезпечуються борговими зобов'язаннями (CDP). CDP по суті є розширенням використання стейблкоїнів на основі сценаріїв кредитування, що створює додаткові ліквідні торгові пул для сплячих активів.
Деякі екосистеми нових платформ включають стабільні монети з прибутковістю, що базуються на забезпеченні Біткоїна, кредитні протоколи, які на цьому базуються, гібридні кредитні платформи, що з'єднують DeFi та CeFi, а також децентралізовані кредитні протоколи, що підтримують ставку BTC. Такий дизайн не лише вирішує проблему стабільних монет, яка тривалий час турбувала екосистему Біткоїна, але й реалізує багатоланцюгову сумісність за допомогою кросчейн-технологій, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати в кількох екосистемах DeFi.
Ця інновація має важливе значення для активізації сплячого BTC. Оскільки BTC має відносно високий запас безпеки в порівнянні з іншими активами, багато власників не бажають переносити його в інші екосистеми, внаслідок чого більшість BTC залишаються без діла протягом тривалого часу. Поява нових стабільних монет забезпечує ефективну основу для використання активів в мережі Біткойн, що дозволяє більшій кількості власників BTC безпечно брати участь у діяльності ліквідності в мережі.
Майбутнє
Зі зростанням активізації активів Біткойн, BTCFi має потенціал стати новим напрямом DeFi-активів з масштабом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем до побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів і DeFi-сцен на основі BTC знову визначить роль BTC у всесвітньому DeFi-просторі.
Глибока інтеграція BTC у сфері DeFi може досягти критичного поворотного моменту, що заслуговує на постійну увагу ринку. Ця тенденція не лише змінить способи використання Біткойна, але й може мати глибокий вплив на всю криптофінансову екосистему.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
shadowy_supercoder
· 07-19 20:53
Займаючись цим, сталося велике непорозуміння~
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayerZeroHero
· 07-19 01:13
Реальні дані розривають інші протоколи, екосистема btc має шанси.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoneyBurnerSociety
· 07-18 14:44
Цей раунд підводних каменів, старий ас знову представляє нові фішки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingerMiner
· 07-17 15:44
Життя за життям видобуваємо Біткойн~
Переглянути оригіналвідповісти на0
CountdownToBroke
· 07-17 15:35
де btcfi раніше був?
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidatedTwice
· 07-17 15:29
Відкриття повна позиція All in
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpStrategist
· 07-17 15:24
Дивитися вгору - це добре, але якщо свічки не проривають зону щільності капіталу, гнатися за ціною легко обдурювати людей, як лохів.
Виникнення BTCFi: потенціал ліквідності Біткойна в трильйони доларів перебудує екосистему Децентралізованих фінансів
Біткойн на трильйон ліквідності: реконструкція нової парадигми
Біткойн як найбільший та найякісніший "фонд" у криптовалютному світі поступово розкриває свій потенціал. Нещодавно найбільший ланцюговий кредитний протокол у екосистемі Біткойн завершив важливий раунд фінансування, що означає тенденцію переходу Біткойна від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Насправді, Біткойн розвивається в бік більш багатих структурованих прибуткових сценаріїв на блокчейні, формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться активувати сплячий BTC і побудувати ефективну та безпечну мережу ліквідності, це відкриє глобальний простір для DeFi-застосувань для цього активу в трильйони доларів.
Ліквідність Біткойна в галузевій практиці
Дані показують, що станом на 9 січня 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіріуму перевищує 64 мільярди доларів, що на майже 180% більше, ніж у січні 2023 року. У порівнянні з цим, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та зростання цін Біткойна перевищують показники Ефіріуму, швидкість розширення його екосистеми на ланцюзі залишається відносно повільною.
Варто зазначити, що якщо ліквідність BTC зросте на 10%, це призведе до створення приблизно 180 мільярдів доларів ринку. Якщо буде досягнуто подібного до TVL-коефіцієнта Ethereum (близько 16%), то, ймовірно, буде звільнено близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Це суттєво сприятиме вибуховому зростанню екосистеми BTCFi і навіть має потенціал перевершити загальноEVM мережі, ставши найбільшою on-chain фінансовою екосистемою.
У цьому контексті деякі платформи ліквідності Біткойн починають розвиватися. Ці платформи дозволяють будь-кому отримувати вигоду від кредитування BTC і стали одним із найбільших кредитних протоколів в екосистемі BTC. За повідомленнями, TVL однієї з платформ перевищило 2 мільярди доларів, а обсяг заблокованих коштів її запущеного стабільної монети Біткойн після лише 1 тижня з моменту запуску перевищив 500 мільйонів доларів.
Для власників BTC це загальна потреба - максимально використовувати накопичені активи BTC, не несе при цьому великого ризику втрати капіталу. Протоколи позик на базі Біткойна ідеально відповідають цій потребі, надаючи власникам BTC більшу Ліквідність для участі в інших проектах екосистеми.
Вартість стабільної монети Біткойн
З точки зору стейблкоїнів, на блокчейні децентралізовані стейблкоїни все ще є головними завдяки стейблкоїнам, що забезпечуються борговими зобов'язаннями (CDP). CDP по суті є розширенням використання стейблкоїнів на основі сценаріїв кредитування, що створює додаткові ліквідні торгові пул для сплячих активів.
Деякі екосистеми нових платформ включають стабільні монети з прибутковістю, що базуються на забезпеченні Біткоїна, кредитні протоколи, які на цьому базуються, гібридні кредитні платформи, що з'єднують DeFi та CeFi, а також децентралізовані кредитні протоколи, що підтримують ставку BTC. Такий дизайн не лише вирішує проблему стабільних монет, яка тривалий час турбувала екосистему Біткоїна, але й реалізує багатоланцюгову сумісність за допомогою кросчейн-технологій, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати в кількох екосистемах DeFi.
Ця інновація має важливе значення для активізації сплячого BTC. Оскільки BTC має відносно високий запас безпеки в порівнянні з іншими активами, багато власників не бажають переносити його в інші екосистеми, внаслідок чого більшість BTC залишаються без діла протягом тривалого часу. Поява нових стабільних монет забезпечує ефективну основу для використання активів в мережі Біткойн, що дозволяє більшій кількості власників BTC безпечно брати участь у діяльності ліквідності в мережі.
Майбутнє
Зі зростанням активізації активів Біткойн, BTCFi має потенціал стати новим напрямом DeFi-активів з масштабом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем до побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів і DeFi-сцен на основі BTC знову визначить роль BTC у всесвітньому DeFi-просторі.
Глибока інтеграція BTC у сфері DeFi може досягти критичного поворотного моменту, що заслуговує на постійну увагу ринку. Ця тенденція не лише змінить способи використання Біткойна, але й може мати глибокий вплив на всю криптофінансову екосистему.