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O mercado de nova stake recebe um vento favorável, cinco projetos promissores lideram um novo capítulo no ecossistema ETH.
O mercado de nova stake recebe uma brisa de primavera: Avaliação de projetos potenciais
Com a aprovação do ETF de Bitcoin à vista, o ecossistema Ethereum também recebe boas notícias. O ETF à vista de Ethereum, impulsionado pelas expectativas e pela atualização de Cancun, faz com que o Ethereum renasça. O volume de stake continua a crescer, e a demanda por novo stake torna-se cada vez mais evidente.
EigenLayer, como um projeto representativo no campo da re-stake, permite aos usuários re-stakear ETH, ETH de staking líquido e tokens LP em outras sidechains, oráculos, etc., para obter recompensas de validação como nós. Isso permite que projetos de terceiros desfrutem da segurança da rede principal do Ethereum, enquanto os stakers de ETH também podem obter mais retornos, alcançando uma situação de ganha-ganha.
Após aumentar o limite de colateral para tokens de staking líquido, o EigenLayer tornou-se o foco do ecossistema Ethereum. Em um mês, atraiu mais de 500 mil Ethereums, com um valor total bloqueado superior a 1,6 bilhões de dólares, tornando-se o 12º protocolo de topo na cadeia Ethereum.
EigenLayer anunciou recentemente a prestação de serviços de re-stake para a sub-rede Cosmos, o que é de grande importância tanto para o Ethereum quanto para o Cosmos. Isso não apenas traz a segurança do Ethereum para o Cosmos, mas também abre novas oportunidades de crescimento de rendimento para os stakers do Ethereum.
O primeiro AVS a utilizar o serviço de validação EigenLayer - EigenDA está prestes a ser lançado, e o seu serviço de disponibilidade de dados também se tornou o foco de atenção do mercado com a explosão do token TIA da Celestia.
O novo staking não inclui apenas o EigenLayer, mas também vários projetos derivados que merecem atenção. Principalmente divididos em quatro categorias:
Os seguintes cinco projetos de re-stake que ainda não emitiram moedas merecem atenção, pois todos podem obter pontos de seus respectivos projetos e pontos do EigenLayer ao mesmo tempo:
Kelp DAO
Kelp DAO é um projeto de re-staking lançado pelo projeto multi-chain LSD Stader Lab, pertencente ao tipo de re-staking de LSD líquido. Atualmente, permite o depósito de stETH da Lido e ETHx da Stader, mas devido ao limite de tokens de staking líquido do EigenLayer já estar cheio, os depósitos estão suspensos.
Embora a Stader Lab já tenha emitido moedas, o Kelp DAO, como subprojeto, lançou seu próprio sistema de pontos e espera-se que no futuro também emita tokens. Pode-se esperar um efeito de sinergia entre o token Stader SD e o Kelp DAO.
Swell
Swell é um protocolo LSD de longa data, que recentemente anunciou a sua entrada no campo de re-staking líquido, pertencendo ao tipo de re-staking nativo líquido. Após a adição da funcionalidade de re-staking, os usuários podem depositar ETH em troca de rswETH, sem estar sujeitos a limites de quantidade de tokens de staking líquido do EigenLayer.
Swell ainda não lançou seu token, com expectativas de airdrop. Seu token de staking líquido swETH está recebendo atenção, sendo atualmente o segundo ativo de staking mais bem classificado no EigenLayer. Participar de LSD e re-staking pode garantir pontos.
ether.fi
ether.fi pertence ao tipo de staking nativo líquido, tendo recebido um investimento de 5,3 milhões de dólares na rodada inicial do fundador da BitMEX. Utiliza um método descentralizado e não custodiado para realizar o staking de ETH e oferece serviços de re-staking. Não é afetado pelo limite dos tokens de staking líquido do EigenLayer, e seu certificado de colateral eETH( e o token embalado weETH) são um dos poucos tokens de certificado de colateral de re-staking com liquidez.
Renzo
Renzo pertence ao tipo de re-stake nativo líquido e não está sujeito ao limite de depósito de tokens de staking líquido do EigenLayer. Atualmente, ainda é possível fazer depósitos. No entanto, o ETH depositado não está disponível para resgate no momento, e o certificado de garantia ezETH também não pode ser transferido, encontrando-se em um estado de bloqueio a curto prazo.
Renzo recentemente completou uma rodada de financiamento de sementes de 3 milhões de dólares, com segurança garantida. Em comparação com protocolos semelhantes, o volume de bloqueio é menor, com uma boa relação custo-benefício. No entanto, devido à forma como os novos usuários ganham recompensas em pontos e à equipe não divulgada, além da não abertura do resgate, foi questionado por alguns usuários.
Puffer Finance
Puffer Finance é um protocolo de liquidez de staking anti-confisco, semelhante ao ether.fi, pertencente ao tipo de re-staking nativo de liquidez, e ainda não está aberto para staking. Recebeu financiamento de seed round de 6,15 milhões de dólares liderado pela Jump Crypto.
Puffer reduziu o limiar de 32 ETH para menos de 2 ETH no EigenLayer, tentando atrair nós pequenos.
Além disso, também é possível participar na re-stake através do Pendle. O Pendle é um mercado de negociação de taxas de juros descentralizado, e através da negociação de YT-eETH, é possível acelerar a obtenção de pontos ether.fi e EigenLayer. A posse de YT-eETH proporciona rendimentos de stake, pontos em dobro no ether.fi, pontos EigenLayer e recompensas de negociação Pendle, o que equivale a uma alavancagem. No entanto, o preço do YT tende a diminuir gradualmente à medida que a data de vencimento se aproxima, sendo essencialmente uma troca de tempo por rendimentos e pontos.
Embora a nova stake tenha um grande potencial, ainda existem alguns riscos:
A taxa de câmbio ETH/BTC teve uma forte recuperação após a aprovação do ETF de bitcoin no mercado à vista. Com a atualização de Cancún e o ETF de ethereum no mercado à vista, o ecossistema de ethereum tem a esperança de se recuperar. O tema principal no futuro pode ser o setor L2 beneficiado pela atualização de Cancún e o ecossistema de re-stake do EigenLayer.
A recompra dos projetos mencionados pode ser a escolha mais custo-efetiva no momento. No entanto, é importante notar que não está claro se certos projetos podem ser considerados como stakers do EigenLayer, o que pode afetar a elegibilidade para futuros airdrops.
A nova stake, embora traga retornos mais altos, é essencialmente uma alavancagem especulativa criada para a liquidez, que também amplifica os riscos. Qualquer problema em um nível de protocolo pode resultar na perda de ativos dos usuários. Os investidores devem avaliar os riscos com cautela.