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以太坊2024年展望:多重機遇與挑戰並存
以太坊的月度展望:期待與機遇
美國批準比特幣現貨ETF強化了BTC作爲儲值資產的形象,鞏固了其宏觀資產地位。相比之下,以太坊在加密領域的定位尚不明朗。一些競爭公鏈影響了以太坊作爲DApp首選部署平台的地位。以太坊Layer2的增長和ETH銷毀量減少,似乎也影響了其價值積累方式。
然而,以太坊的長期前景依然樂觀,它在智能合約平台中具有獨特優勢,包括強大的開發者生態、EVM平台的廣泛應用、ETH作爲DeFi抵押品的重要性,以及主網的去中心化和安全性。隨着通證化趨勢加速,ETH相比其他L1可能會在短期內獲得更積極的推動。
歷史數據顯示,ETH體現了儲值和技術創新雙重特質。它與BTC高度聯動,符合儲值特徵,但又能在BTC長期漲期獨立表現,遵循技術導向的市場規律。預計ETH會繼續融合這兩種特性,並可能在2024年下半年扭轉當前表現,實現超預期增長。
ETH扮演多重角色,被稱爲Ultrasound money,也被視爲提供非通脹質押收益的互聯網債券。隨着Layer2擴容和再質押技術興起,"結算層資產"和"通用勞動證明資產"等新概念也浮現。但這些單一說法都不能全面展現ETH的活力。ETH用途的增多使評估其價值變得復雜,單一衡量標準難以界定。
現貨ETF對比特幣極爲重要,明確了監管框架並吸引新資金。這類ETF重塑了行業格局,顛覆了資金從比特幣轉向以太坊再投向高風險資產的週期模式。一旦以太坊現貨ETF獲批,將能接觸到目前僅對比特幣開放的資本源。批準比特幣現貨ETF的邏輯同樣適用於以太坊,因爲CME期貨價格與現貨價格緊密相關。
一些高性能集成鏈正逐步侵佔以太坊市場份額,提供高速低成本交易。與前一輪牛市相比,這些L1與以太坊差異更明顯,不再依賴EVM,DApp全新設計,採取整體策略增強應用協同。但僅憑激勵驅動的活躍度指標判斷成功爲時尚早。
從穩定幣供應量看,活動仍集中在以太坊上。許多新鏈在信任度和可靠性上還不足以支撐大規模資本。大額資本持有者對以太坊高交易費不太敏感,更傾向於通過減少流動性中斷和最小化橋接信任來降低風險。穩定幣供應量在以太坊Layer2上增長速度超過Solana。
Layer2發展引發討論:它減少了Layer1區塊空間需求,可能在生態中支持非ETH gas費用。但分析顯示,這對ETH影響並非負面。ETH質押成本低,允許長期積累不需出售。Layer2興起加劇了ETH流動性緊縮,超350萬ETH遷移至Layer2。核心金融服務和治理活動仍依托Layer1,確保了對ETH的根本需求。
以太坊還有一些難以量化但重要的優勢。ETH在DeFi中扮演核心角色,廣泛應用於L1和L2。以太坊社區在推進去中心化同時保持創新能力,雖決策過程繁瑣但保障了安全與公平。L2創新快速推進,增強了生態多樣性。EVM被廣泛傳播到其他區塊鏈,Solidity仍是最受歡迎的智能合約語言。
通證化趨勢將首先使以太坊受益。對想進入區塊鏈領域的傳統企業,擁有足夠熟練開發者至關重要,Solidity成爲首選。ETH的供應動態與BTC大不同,質押成爲減少賣出壓力的重要方式。
ETH與BTC關係緊密,但在特定時期會短暫脫鉤。2023年出現特別現象:BTC漲時兩者關聯減弱,下跌時關聯增強。美國批準比特幣現貨ETF後,這一模式有所改變。若以太坊現貨ETF獲批,ETH的交易模式可能再次調整。
總之,ETH未來數月可能有上行驚喜。質押和L2增長成爲ETH流動性的持續吸納點。EVM廣泛應用及L2創新鞏固了ETH在DeFi中的地位。美國現貨ETH ETF的重要性不容小覷。ETH的結構性需求驅動因素和生態系統內技術創新,將使其跨越多個敘事,保持獨特地位。