Bitcoin de um trilhão em liquidez: reconstruindo um novo paradigma
Bitcoin como o "pool de fundos" mais robusto e de maior qualidade no mundo das criptomoedas, seu potencial está sendo gradualmente liberado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimo on-chain no ecossistema Bitcoin completou uma rodada de financiamento importante, o que marca a tendência do Bitcoin de uma simples armazenagem de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o Bitcoin está a evoluir para cenários de rendimento estruturado em cadeia mais ricos, formando um ecossistema BTCFi único. Se for possível ativar o BTC adormecido e estabelecer uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá espaço para aplicações DeFi globalizadas para este ativo de nível de trilhões de dólares.
Práticas da indústria de liquidez do Bitcoin
Os dados mostram que, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassou 64 bilhões de dólares, um aumento de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, embora a capitalização de mercado e o aumento de preço do Bitcoin sejam superiores ao Ethereum, a velocidade de expansão do seu ecossistema na cadeia é relativamente lenta.
É importante notar que, se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso geraria cerca de 180 mil milhões de dólares em mercado. Se alcançar uma taxa de TVL semelhante à do Ethereum (cerca de 16%), é mais provável que libere cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso impulsionará enormemente o crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, tendo até o potencial de superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro on-chain.
Neste contexto, algumas plataformas de liquidez de Bitcoin estão a surgir. Estas plataformas permitem que qualquer pessoa beneficie do empréstimo de BTC, tornando-se um dos maiores protocolos de empréstimo do ecossistema BTC. Segundo relatos, o TVL de uma plataforma ultrapassou os 2 mil milhões de dólares, e a moeda estável de Bitcoin que lançou atingiu um volume de bloqueio superior a 500 milhões de dólares apenas uma semana após o lançamento.
Para os detentores de BTC, aproveitar ao máximo os ativos BTC acumulados, ao mesmo tempo em que não assume um risco excessivo de perda de capital, é uma necessidade comum. Os protocolos de empréstimo on-chain baseados em Bitcoin atendem exatamente a essa necessidade, proporcionando aos detentores de BTC uma liquidez mais ampla para participar em outros projetos dentro do ecossistema.
Valor das moedas estáveis Bitcoin
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são principalmente stablecoins colateralizadas por dívidas (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão que utiliza stablecoins construída com base em cenários de empréstimo, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
Alguns ecossistemas de plataformas emergentes incluem stablecoins de rendimento baseadas em Bitcoin, protocolos de empréstimo baseados nisso, plataformas de empréstimo híbridas que conectam DeFi e CeFi, além de protocolos de empréstimo descentralizados que suportam a aposta de BTC. Este design não apenas resolve o problema das stablecoins que há muito afeta o ecossistema do Bitcoin, mas também realiza a compatibilidade entre múltiplas cadeias através da tecnologia de cross-chain, permitindo que os usuários operem de forma fluida em vários ecossistemas DeFi.
Esta inovação tem uma importância significativa para ativar o BTC adormecido. Devido à margem de segurança relativamente alta do BTC em comparação com outros ativos, muitos detentores não estão dispostos a transferi-lo para outras ecologias, resultando em grande parte do BTC inativo a longo prazo. O surgimento de novas stablecoins fornece uma estrutura básica eficiente para a utilização de ativos na rede Bitcoin, permitindo que mais detentores de BTC participem de atividades de liquidez na cadeia de forma segura.
Perspectivas Futuras
Com os ativos de Bitcoin sendo gradualmente ativados, o BTCFi tem o potencial de se tornar uma nova direção de ativos DeFi em escala que pode chegar a centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Construir produtos financeiros diversificados e cenários DeFi com o BTC como núcleo redefinirá o papel do BTC no campo DeFi da rede.
Será que a profunda integração do BTC no campo DeFi pode alcançar um ponto de viragem crítico, merecendo a atenção contínua do mercado? Esta tendência não só mudará a forma como o Bitcoin é utilizado, mas também poderá ter um impacto profundo em todo o ecossistema financeiro cripto.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
8
Partilhar
Comentar
0/400
shadowy_supercoder
· 07-19 20:53
De repente, aconteceu um grande problema~
Ver originalResponder0
LayerZeroHero
· 07-19 01:13
Dados de teste superam outros protocolos, o ecossistema btc tem futuro.
Ver originalResponder0
MoneyBurnerSociety
· 07-18 14:44
Nesta ronda, os velhos campeões estão a encontrar novas armadilhas.
Ver originalResponder0
SchroedingerMiner
· 07-17 15:44
Viver e minerar Bitcoin por gerações~
Ver originalResponder0
CountdownToBroke
· 07-17 15:35
Onde é que o btcfi esteve?
Ver originalResponder0
LiquidatedTwice
· 07-17 15:29
Abertura de posição completa, tudo em!
Ver originalResponder0
PumpStrategist
· 07-17 15:24
Ver o mercado em alta é uma coisa, mas como as velas japonesas não romperam a zona de acumulação, perseguir o preço pode fazer as pessoas de parvas.
Ascensão do BTCFi: o potencial de liquidez de um trilhão de dólares do Bitcoin irá reestruturar o ecossistema de Finanças Descentralizadas.
Bitcoin de um trilhão em liquidez: reconstruindo um novo paradigma
Bitcoin como o "pool de fundos" mais robusto e de maior qualidade no mundo das criptomoedas, seu potencial está sendo gradualmente liberado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimo on-chain no ecossistema Bitcoin completou uma rodada de financiamento importante, o que marca a tendência do Bitcoin de uma simples armazenagem de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o Bitcoin está a evoluir para cenários de rendimento estruturado em cadeia mais ricos, formando um ecossistema BTCFi único. Se for possível ativar o BTC adormecido e estabelecer uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá espaço para aplicações DeFi globalizadas para este ativo de nível de trilhões de dólares.
Práticas da indústria de liquidez do Bitcoin
Os dados mostram que, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassou 64 bilhões de dólares, um aumento de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, embora a capitalização de mercado e o aumento de preço do Bitcoin sejam superiores ao Ethereum, a velocidade de expansão do seu ecossistema na cadeia é relativamente lenta.
É importante notar que, se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso geraria cerca de 180 mil milhões de dólares em mercado. Se alcançar uma taxa de TVL semelhante à do Ethereum (cerca de 16%), é mais provável que libere cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso impulsionará enormemente o crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, tendo até o potencial de superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro on-chain.
Neste contexto, algumas plataformas de liquidez de Bitcoin estão a surgir. Estas plataformas permitem que qualquer pessoa beneficie do empréstimo de BTC, tornando-se um dos maiores protocolos de empréstimo do ecossistema BTC. Segundo relatos, o TVL de uma plataforma ultrapassou os 2 mil milhões de dólares, e a moeda estável de Bitcoin que lançou atingiu um volume de bloqueio superior a 500 milhões de dólares apenas uma semana após o lançamento.
Para os detentores de BTC, aproveitar ao máximo os ativos BTC acumulados, ao mesmo tempo em que não assume um risco excessivo de perda de capital, é uma necessidade comum. Os protocolos de empréstimo on-chain baseados em Bitcoin atendem exatamente a essa necessidade, proporcionando aos detentores de BTC uma liquidez mais ampla para participar em outros projetos dentro do ecossistema.
Valor das moedas estáveis Bitcoin
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são principalmente stablecoins colateralizadas por dívidas (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão que utiliza stablecoins construída com base em cenários de empréstimo, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
Alguns ecossistemas de plataformas emergentes incluem stablecoins de rendimento baseadas em Bitcoin, protocolos de empréstimo baseados nisso, plataformas de empréstimo híbridas que conectam DeFi e CeFi, além de protocolos de empréstimo descentralizados que suportam a aposta de BTC. Este design não apenas resolve o problema das stablecoins que há muito afeta o ecossistema do Bitcoin, mas também realiza a compatibilidade entre múltiplas cadeias através da tecnologia de cross-chain, permitindo que os usuários operem de forma fluida em vários ecossistemas DeFi.
Esta inovação tem uma importância significativa para ativar o BTC adormecido. Devido à margem de segurança relativamente alta do BTC em comparação com outros ativos, muitos detentores não estão dispostos a transferi-lo para outras ecologias, resultando em grande parte do BTC inativo a longo prazo. O surgimento de novas stablecoins fornece uma estrutura básica eficiente para a utilização de ativos na rede Bitcoin, permitindo que mais detentores de BTC participem de atividades de liquidez na cadeia de forma segura.
Perspectivas Futuras
Com os ativos de Bitcoin sendo gradualmente ativados, o BTCFi tem o potencial de se tornar uma nova direção de ativos DeFi em escala que pode chegar a centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Construir produtos financeiros diversificados e cenários DeFi com o BTC como núcleo redefinirá o papel do BTC no campo DeFi da rede.
Será que a profunda integração do BTC no campo DeFi pode alcançar um ponto de viragem crítico, merecendo a atenção contínua do mercado? Esta tendência não só mudará a forma como o Bitcoin é utilizado, mas também poderá ter um impacto profundo em todo o ecossistema financeiro cripto.