Com 1,39 mil milhões de dólares angariados e mais de 17.000 agentes lançados, a IA é claramente uma das narrativas chave no Web3 este ano.

Desde o início de 2025, a atividade on-chain relacionada com IA disparou 86%, atingindo uma estimativa de 4,5 milhões de carteiras ativas únicas diárias (dUAW). Isso coloca a IA em um nível de dominância de 19%, logo atrás dos 20% dos jogos, uma mudança notável considerando que a participação de mercado da IA era de apenas 9% no início do ano.

Este crescimento explosivo não se deve apenas ao hype, mas reflete uma mudança estrutural na forma como os usuários estão se envolvendo com aplicações descentralizadas. Seja através de copilotos DeFi, agentes sociais ou assistentes de jogos autônomos, os agentes de IA estão se tornando uma nova camada de interface on-chain. Eles não estão a substituir os usuários; estão a estendê-los, automatizando, otimizando e interagindo em seu nome.

Os dados mostram o que a narrativa confirma: a IA dominou o discurso do Web3 no último mês e provavelmente definirá sua próxima fase. Este relatório explora como os agentes de IA estão evoluindo, onde estão sendo utilizados, qual o papel dos tokens e quanto capital está apoiando essa mudança.

Principais Conclusões

• A dominância da IA em cadeia atingiu 19% em junho, um aumento de apenas 9% em janeiro—um crescimento de 86% na atividade, alcançando 4,5M de carteiras únicas diárias.
• $1.39B foi arrecadado por projetos de agentes de IA em 2025 até a data, um aumento de 9,4% em relação ao total de financiamento de 2024.
• 17.124 agentes foram lançados na Virtuals Protocol desde novembro de 2024—uma média de mais de 85 novos agentes por dia.
• A capitalização de mercado do token de IA está em $5,9B, com $1,4B em volume de negociação nas últimas 24 horas, apesar de uma queda de 64% em relação aos máximos de início de junho.
• A Europa (26,2%) e a Ásia (21,9%) são as principais regiões que interagem com dapps de IA, seguidas pela América do Norte (15,8%).

Índice

1. O que são Agentes de IA?
2. Tokens de Agentes de IA: utilidade, hype e capital
3. Principais cadeias que alimentam dapps de IA
4. De onde vêm os utilizadores?
5. Fluxos de investimento em Agentes de IA
6. Palavras finais

1. O que são Agentes de IA?

Os agentes de IA são programas de software autónomos que realizam tarefas, tomam decisões ou interagem com os utilizadores, com base em objetivos, solicitações ou dados em tempo real. Enquanto os agentes de IA tradicionais operam em indústrias como finanças, saúde ou apoio ao cliente, o ecossistema Web3 está agora a dar origem a agentes nativos de criptomoeda com capacidades e papéis distintos.

No Web3, os agentes de IA estão a evoluir para se especializarem. Alguns atuam como agentes DeFi on-chain, executando transações, gerindo estratégias de rendimento ou servindo como copilotos de portfólio. Outros são agentes sociais, representando utilizadores em aplicações sociais descentralizadas, gerindo perfis ou até respondendo a mensagens e interações. No espaço dos jogos, estamos a ver uma nova categoria de agentes nativos de jogos, companheiros de IA treinados em lore, mecânicas de jogo ou comportamento de jogadores, servindo como guias úteis ou até oponentes.

Isto não é teórico. De acordo comcookie.fun, um protocolo que rastreia a economia dos agentes, 1.748 agentes de IA já estão ativos em vários ambientes. Em Protocólo Virtuals, que permite aos utilizadores criar e implementar os seus próprios agentes de IA, mais de 17.000 agentes foram lançados desde a sua criação em novembro de 2024. O número real é provavelmente ainda maior, uma vez que várias cadeias estão agora a priorizar a infraestrutura para a criação, treino e implementação de agentes de IA.

A economia de agentes está a tomar forma — e está a avançar rapidamente.

2. Tokens de Agentes de IA: utilidade, hype e capital

A maioria dos agentes de IA no Web3 não é lançada sozinha, vem com um token. Esses tokens podem desempenhar múltiplos papéis dependendo da visão do projeto. Em muitos casos, são projetados para impulsionar a governança da comunidade, permitir o acesso a recursos avançados ou servir como um mecanismo de financiamento para o desenvolvimento, especialmente à medida que treinar e manter agentes de IA continua a ser intensivo em recursos.

Para outros, o token é simplesmente uma estratégia de capitalização, uma maneira de impulsionar a liquidez, recompensar os primeiros adotantes ou aproveitar o momento do mercado. E em alguns casos, estão mais próximos de memecoins disfarçados de IA, tokens lançados em torno de narrativas vagas de agentes com pouco conteúdo técnico, surfando ondas de especulação.

Apesar do barulho, o mercado de tokens de agentes de IA tem visto uma tração impressionante. No momento da redação, a capitalização total de mercado para tokens relacionados à IA é de 5,9 bilhões de dólares, representando 0,18% de todo o mercado cripto. O volume de negociação diário também é significativo, ultrapassando 1,4 bilhão de dólares nas últimas 24 horas.

No entanto, a tendência não tem sido otimista recentemente. No início do mês, o setor de agentes de IA tinha uma capitalização de mercado de 16,6 bilhões de dólares, o que significa que o espaço perdeu 64% do seu valor em poucas semanas. Essa queda reflete as condições mais amplas do mercado, não apenas o sentimento em relação à IA. Mas também mostra a volatilidade que vem com setores em estágio inicial, onde o entusiasmo em torno dos tokens muitas vezes supera a utilidade real.

Os agentes de IA vieram para ficar. Mas os seus tokens? A relação sinal-ruído ainda precisa de melhorias.

3. Principais cadeias que alimentam dapps de IA

Embora os agentes de IA sejam frequentemente a camada visível, interagindo com os utilizadores, executando negociações ou fornecendo assistência em jogos, o seu sucesso depende fortemente da infraestrutura subjacente. As cadeias que suportam dapps de IA de alto volume estão, efetivamente, a lançar as bases para o desenvolvimento, treinamento e interação dos agentes de IA.

Entre janeiro e 24 de junho de 2025, as seguintes cadeias emergiram como as mais ativas em termos de uso de dapps de IA:

A Matchain domina com cerca de 1,9 milhões de utilizadores diários, apontando para uma infraestrutura de IA próspera, impulsionada por dapps sociais ou voltados para agentes. A opBNB e a Nebula seguem, ambas mostrando um uso forte que está ligado a serviços de IA leves a gamificados.

Embora nem todos esses dapps atualmente implantem agentes, o impulso é claro. À medida que as estruturas de agentes de IA amadurecem, essas blockchains podem estar posicionadas para integrar a próxima onda de agentes autônomos, seja em DeFi, jogos ou aplicações sociais.

Provavelmente ainda estamos na fase de infraestrutura do movimento dos agentes de IA, e estas redes estão a liderar a construção.

4. De onde vêm os utilizadores?

Os agentes de IA podem viver na blockchain, mas seus usuários estão distribuídos pelo mundo. Compreender de onde vem o engajamento ajuda a pintar um quadro mais claro das tendências de adoção, necessidades de localização e oportunidades de mercado potenciais.

Entre janeiro e junho de 2025, os dados do nosso próprio tráfego revelam que a Europa lidera nas interações de dapps relacionadas à IA, representando 26,2% de todas as sessões. Logo atrás está a Ásia, com 21,9%, seguida pela América do Norte com 15,8%. Enquanto a América do Sul representa uma fatia menor, com 2,5%, sua base de usuários emergente está crescendo. Curiosamente, uma parte significativa, 33%, vem de regiões não especificadas ou menos facilmente categorizadas, agrupadas aqui como "Outros". Isso inclui tráfego de fontes anonimadas, VPNs ou geografias de cauda longa.

Esta difusão global indica que os agentes de IA não são um fenômeno localizado. Seja um agente DeFi gerindo operações na Ásia, um agente social representando usuários na Europa, ou companheiros de jogos interagindo com jogadores na América do Norte, a demanda é diversa e cada vez mais transcontinental.

À medida que o setor amadurece, esperamos comportamentos de agentes mais regionalizados, melhor modelagem de linguagem e até mesmo personalidades de agentes específicas de cada região. Por enquanto, o campo de jogo é amplo, e a corrida pela atenção dos usuários é global.

5. Fluxos de investimento em Agentes de IA

A narrativa da IA continua a dominar as manchetes e as rodadas de financiamento. Enquanto gigantes da IA centralizados como OpenAI, Anthropic e Mistral capturaram bilhões em capital, a economia de agentes de IA dentro do Web3 está começando a atrair seriosamente a sua própria atenção.

Até agora em 2025, foram arrecadados 1,39 bilhões de dólares por projetos de agentes de IA, representando um aumento de 9,4% em comparação com 2024. Isso sinaliza uma crescente convicção por parte dos investidores de que agentes autônomos, em cadeia, poderiam ser a próxima fronteira, não apenas uma camada experimental. E embora esse número ainda fique atrás do financiamento de IA centralizada por vários múltiplos, vale a pena notar que o financiamento no espaço de agentes de IA agora rivaliza ou excede outros verticais do Web3, como jogos em blockchain.

A comparação é importante. O investimento em IA centralizada ainda é dominante, com dezenas de bilhões a fluir para o desenvolvimento de modelos, chips e infraestrutura. Mas no Web3, os investidores estão a ver cada vez mais os agentes de IA como um novo primitivo, que poderia remodelar a forma como os utilizadores interagem com os protocolos, navegam por dapps, ou até automatizam estratégias financeiras pessoais.

O ímpeto está a aumentar. E se este ritmo continuar, 2025 poderá ser o primeiro ano em que os agentes de IA atraem mais capital do que qualquer outro vertical do Web3.

6. Palavras finais

A ascensão dos agentes de IA sinaliza uma mudança mais profunda na forma como interagimos com sistemas descentralizados. De traders de DeFi e companheiros sociais a assistentes nativos de jogos, os agentes estão rapidamente se tornando mais do que bots experimentais, estão evoluindo para infraestrutura.

Os números apoiam a narrativa. Mais de 17.000 agentes lançados em Virtuals desde o final de 2024. Um crescente mercado de tokens de IA de $5,9B, mesmo em condições de baixa. $1,39B em capital levantado por startups focadas em agentes apenas este ano. E o envolvimento dos usuários é global, com uma forte adesão na Europa, Ásia e América do Norte.

No entanto, permanecem desafios. Muitos tokens são impulsionados mais pela excitação do que pela utilidade. Nem todos os agentes cumprem a promessa de autonomia. E a infraestrutura entre as cadeias ainda é desigual. Mas à medida que as ferramentas amadurecem e casos de uso reais se consolidam, a economia dos agentes está se aproximando de uma nova linha de base, onde interagir com IA na cadeia não é a exceção, mas a norma.

A corrida está em andamento para construir agentes mais inteligentes, ecossistemas mais fortes e padrões mais claros. E ainda estamos no início.

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