Liquidité de mille milliards de Bitcoin : reconstruire un nouveau paradigme
Bitcoin, en tant que "réservoir de fonds" le plus vaste et le plus qualitatif du monde de la cryptographie, voit son potentiel se libérer progressivement. Récemment, le plus grand protocole de prêt sur chaîne de l'écosystème Bitcoin a terminé un tour de financement important, ce qui marque la tendance de Bitcoin à évoluer d'un simple stockage de valeur numérique vers un outil financier plus actif.
En fait, Bitcoin évolue vers des scénarios de revenus structurés en chaîne plus riches, formant un écosystème BTCFi unique. Si nous pouvons activer le BTC endormi et établir un réseau de liquidité efficace et sécurisé, cela ouvrira un espace d'application DeFi mondial pour cet actif de niveau trillion de dollars.
Liquidité du Bitcoin dans la pratique industrielle
Les données montrent qu'au 9 janvier 2025, la valeur totale des actifs verrouillés sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, en hausse de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'Ethereum, la vitesse d'expansion de son écosystème sur la chaîne reste relativement lente.
Il est à noter que si la liquidité de BTC peut être libérée à 10 %, cela générera un marché d'environ 180 milliards de dollars. Si l'on atteint un ratio de TVL similaire à celui d'Ethereum (environ 16 %), cela pourrait libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela stimulera considérablement la croissance explosive de l'écosystème BTCFi, et a même le potentiel de dépasser les réseaux EVM généraux, devenant l'écosystème financier en chaîne le plus vaste.
Dans ce contexte, certaines plateformes de liquidité Bitcoin émergent. Ces plateformes permettent à quiconque de bénéficier du prêt de BTC et sont devenues l'un des protocoles de prêt les plus importants de l'écosystème BTC. Selon les rapports, la TVL d'une plateforme a dépassé 2 milliards de dollars, et le stablecoin Bitcoin qu'elle a lancé a atteint un montant verrouillé de plus de 500 millions de dollars seulement une semaine après son lancement.
Pour les détenteurs de BTC, il est généralement nécessaire de tirer pleinement parti des actifs BTC accumulés tout en ne prenant pas trop de risques de perte de capital. Les protocoles de prêt sur chaîne basés sur Bitcoin répondent parfaitement à ce besoin, offrant aux détenteurs de BTC une liquidité plus importante pour participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
La valeur des stablecoins Bitcoin
Du point de vue des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent dominés par les stablecoins adossés à des positions de dette (CDP). Le CDP est essentiellement une extension de l'utilisation des stablecoins basée sur des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour les actifs inactifs.
Certain écosystèmes de nouvelles plateformes incluent des stablecoins à rendement basés sur le Bitcoin, des protocoles de prêt basés sur cela, des plateformes de prêt hybrides reliant la DeFi et la CeFi, ainsi que des protocoles de prêt décentralisés soutenant le staking de BTC. Ce design résout non seulement le problème des stablecoins qui a longtemps tourmenté l'écosystème Bitcoin, mais il permet également une compatibilité multi-chaînes grâce à la technologie cross-chain, permettant aux utilisateurs d'opérer sans couture dans plusieurs écosystèmes DeFi.
Cette innovation revêt une grande importance pour activer le BTC dormant. En raison de la marge de sécurité relativement élevée du BTC par rapport à d'autres actifs, de nombreux détenteurs ne souhaitent pas le transférer vers d'autres écosystèmes, ce qui entraîne une grande partie du BTC inactive pendant longtemps. L'émergence de nouveaux stablecoins fournit un cadre de base efficace pour l'utilisation des actifs dans le réseau Bitcoin, permettant à un plus grand nombre de détenteurs de BTC de participer en toute sécurité aux activités de liquidité sur la chaîne.
Perspectives d'avenir
Avec l'activation progressive des actifs Bitcoin, BTCFi devrait devenir une nouvelle direction émergente des actifs DeFi d'une taille pouvant atteindre des centaines de milliards de dollars, devenant la clé pour construire un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant des produits financiers diversifiés et des scénarios DeFi centrés sur BTC, le rôle de BTC dans le domaine DeFi de l'ensemble du réseau sera redéfini.
La profonde intégration de BTC dans le domaine de la DeFi atteindra-t-elle un point de basculement clé, ce qui mérite une attention continue du marché. Cette tendance ne changera pas seulement la manière dont Bitcoin est utilisé, mais pourrait également avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème financier crypto.
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shadowy_supercoder
· 07-19 20:53
En faisant des choses, un gros problème est survenu~
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LayerZeroHero
· 07-19 01:13
Les données de test dépassent celles des autres protocoles, l'écosystème BTC a de l'avenir.
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MoneyBurnerSociety
· 07-18 14:44
Ce tour de pièges par les vieux champions a encore de nouvelles astuces.
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SchroedingerMiner
· 07-17 15:44
Creuser des Bitcoins pour l'éternité~
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CountdownToBroke
· 07-17 15:35
btcfi, où étais-tu plus tôt ?
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LiquidatedTwice
· 07-17 15:29
Ouverture de la position complète, all in !
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PumpStrategist
· 07-17 15:24
Regarder le marché haussier est une chose, mais si les bougies japonaises n'ont pas franchi la zone de forte concentration de positions, chasser le prix peut facilement prendre les gens pour des idiots.
L'essor de BTCFi : le potentiel de liquidité d'un trillion de Bitcoin va restructurer l'écosystème de la Finance décentralisée.
Liquidité de mille milliards de Bitcoin : reconstruire un nouveau paradigme
Bitcoin, en tant que "réservoir de fonds" le plus vaste et le plus qualitatif du monde de la cryptographie, voit son potentiel se libérer progressivement. Récemment, le plus grand protocole de prêt sur chaîne de l'écosystème Bitcoin a terminé un tour de financement important, ce qui marque la tendance de Bitcoin à évoluer d'un simple stockage de valeur numérique vers un outil financier plus actif.
En fait, Bitcoin évolue vers des scénarios de revenus structurés en chaîne plus riches, formant un écosystème BTCFi unique. Si nous pouvons activer le BTC endormi et établir un réseau de liquidité efficace et sécurisé, cela ouvrira un espace d'application DeFi mondial pour cet actif de niveau trillion de dollars.
Liquidité du Bitcoin dans la pratique industrielle
Les données montrent qu'au 9 janvier 2025, la valeur totale des actifs verrouillés sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, en hausse de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'Ethereum, la vitesse d'expansion de son écosystème sur la chaîne reste relativement lente.
Il est à noter que si la liquidité de BTC peut être libérée à 10 %, cela générera un marché d'environ 180 milliards de dollars. Si l'on atteint un ratio de TVL similaire à celui d'Ethereum (environ 16 %), cela pourrait libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela stimulera considérablement la croissance explosive de l'écosystème BTCFi, et a même le potentiel de dépasser les réseaux EVM généraux, devenant l'écosystème financier en chaîne le plus vaste.
Dans ce contexte, certaines plateformes de liquidité Bitcoin émergent. Ces plateformes permettent à quiconque de bénéficier du prêt de BTC et sont devenues l'un des protocoles de prêt les plus importants de l'écosystème BTC. Selon les rapports, la TVL d'une plateforme a dépassé 2 milliards de dollars, et le stablecoin Bitcoin qu'elle a lancé a atteint un montant verrouillé de plus de 500 millions de dollars seulement une semaine après son lancement.
Pour les détenteurs de BTC, il est généralement nécessaire de tirer pleinement parti des actifs BTC accumulés tout en ne prenant pas trop de risques de perte de capital. Les protocoles de prêt sur chaîne basés sur Bitcoin répondent parfaitement à ce besoin, offrant aux détenteurs de BTC une liquidité plus importante pour participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
La valeur des stablecoins Bitcoin
Du point de vue des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent dominés par les stablecoins adossés à des positions de dette (CDP). Le CDP est essentiellement une extension de l'utilisation des stablecoins basée sur des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour les actifs inactifs.
Certain écosystèmes de nouvelles plateformes incluent des stablecoins à rendement basés sur le Bitcoin, des protocoles de prêt basés sur cela, des plateformes de prêt hybrides reliant la DeFi et la CeFi, ainsi que des protocoles de prêt décentralisés soutenant le staking de BTC. Ce design résout non seulement le problème des stablecoins qui a longtemps tourmenté l'écosystème Bitcoin, mais il permet également une compatibilité multi-chaînes grâce à la technologie cross-chain, permettant aux utilisateurs d'opérer sans couture dans plusieurs écosystèmes DeFi.
Cette innovation revêt une grande importance pour activer le BTC dormant. En raison de la marge de sécurité relativement élevée du BTC par rapport à d'autres actifs, de nombreux détenteurs ne souhaitent pas le transférer vers d'autres écosystèmes, ce qui entraîne une grande partie du BTC inactive pendant longtemps. L'émergence de nouveaux stablecoins fournit un cadre de base efficace pour l'utilisation des actifs dans le réseau Bitcoin, permettant à un plus grand nombre de détenteurs de BTC de participer en toute sécurité aux activités de liquidité sur la chaîne.
Perspectives d'avenir
Avec l'activation progressive des actifs Bitcoin, BTCFi devrait devenir une nouvelle direction émergente des actifs DeFi d'une taille pouvant atteindre des centaines de milliards de dollars, devenant la clé pour construire un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant des produits financiers diversifiés et des scénarios DeFi centrés sur BTC, le rôle de BTC dans le domaine DeFi de l'ensemble du réseau sera redéfini.
La profonde intégration de BTC dans le domaine de la DeFi atteindra-t-elle un point de basculement clé, ce qui mérite une attention continue du marché. Cette tendance ne changera pas seulement la manière dont Bitcoin est utilisé, mais pourrait également avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème financier crypto.