La ola on-chain se levanta, ¿podrán los tokens de intercambio mantenerse al día?
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de diversificación, con la cuota de mercado de Bitcoin disminuyendo del 60% al 55%, marcando la llegada de la temporada de monedas alternativas. Han surgido puntos destacados en el mercado, que se puede describir como una explosión de flores: los proyectos relacionados con AI Agent han tenido un rendimiento destacado, con una cierta protocolo alcanzando una capitalización de mercado de más de 300 millones de dólares; un proyecto de AI de un cierto ecosistema también superó los 1,000 millones de dólares en capitalización de mercado; y un cierto moneda ecológica vio un aumento de más del 10 veces. En términos de transacciones, el volumen de posiciones abiertas ha alcanzado nuevos máximos, superando los 4,300 millones de dólares. Incluso la sección de NFT, que había sido ignorada por el mercado, ha vuelto a activarse, con varios proyectos conocidos emitiendo monedas, lo que ha impulsado el aumento de precios de muchos proyectos NFT de primera línea.
A partir de estos puntos destacados, se puede ver que la atención del mercado se centra principalmente en proyectos on-chain. Entonces, ¿realmente se han olvidado los tokens de los intercambios centralizados en el mercado?
No es así. Un factor potencial no despreciable en este ciclo de mercado alcista es la posibilidad de que Trump sea elegido. Esta posibilidad significa que las criptomonedas ingresarán aún más en la esfera pública. La mejora de la regulación y la relajación de la supervisión son favorables para atraer fondos externos al mercado de criptomonedas. La continua entrada neta de fondos en ETF de Bitcoin y Ethereum es una prueba evidente. Los proyectos financieros relacionados con la familia Trump también apoyan con acciones concretas, comprando en gran medida tokens relacionados con DeFi en un mes, incluyendo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA y ONDO.
Entonces, ¿cómo se desempeñan estos Tokens comprados? ¿Cuáles son sus características comunes? ¿Qué otras monedas conceptuales relacionadas merecen atención? Analicemos juntos.
Resumen de registros de compra
Desde el 30 de noviembre, una institución financiera ha invertido un total de 44,75 millones de dólares en la compra de criptomonedas. Hasta el 18 de diciembre, todas las monedas que posee están en estado de ganancia.
Curiosamente, a diferencia de las instituciones tradicionales que prefieren el Bitcoin, la cantidad de ETH que posee esta institución supera con creces la de Bitcoin, lo que podría insinuar que tienen una visión más optimista sobre la tendencia futura de Ethereum.
AAVE, como líder en préstamos del mercado, ocupa el primer lugar en TVL, con un volumen de depósitos cercano a 40 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. En los últimos siete días, el precio del AAVE ha aumentado un 35%. Además, una comunidad de instituciones financieras ha propuesto una colaboración con AAVE, que actualmente se encuentra en la fase de revisión temporal en AaveDAO. Si la propuesta se aprueba finalmente, traerá nuevos usuarios y más beneficios reales para AAVE.
LINK es un conocido proyecto de oráculos. El 14 de noviembre, una institución financiera anunció que adoptará Chainlink como el estándar para datos on-chain y conexiones entre cadenas, con el fin de impulsar la adopción masiva de DeFi.
El desarrollo de ENA está estrechamente relacionado con el actual mercado alcista. Dado que sus ingresos provienen de la arbitraje entre futuros y spot, cuanto más positiva sea la emoción del mercado, mayor será la tasa de financiación de Ethereum, y Ethena podrá obtener más ingresos. Recientemente, su TVL superó los 6 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. En términos de productos, también han colaborado con una empresa de gestión de activos para lanzar una stablecoin RWA basada en los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que ha mitigado en cierta medida las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que una tasa de financiación negativa lleve al protocolo a una espiral de muerte.
ONDO es el líder actual en la pista de RWA. Después de que una empresa de gestión de activos anunciara el lanzamiento de un fondo innovador, Ondo Finance invirtió más de 95 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor tenedor. En términos de cumplimiento, legitimidad, tamaño de capital y reconocimiento en el mercado, ONDO es la mejor opción en la pista de RWA.
Además de estas monedas que se poseen, COW también merece una mención. Al comprar las monedas mencionadas anteriormente, una institución financiera solo utilizó Cow Protocol para realizar la transacción, por lo que COW también se considera una moneda conceptual relacionada.
Monedas a las que podríamos prestar atención en el futuro
Según el modelo de inversión de una cierta institución financiera, podemos suponer los activos en los que podrían centrarse a continuación.
Primero, lo ideal es que los tokens que tengan relación de colaboración con la institución, como AAVE y LINK. En segundo lugar, los proyectos que tengan un "modelo de negocio claro" y "ingresos reales estables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre otros, tienen una clara posicionamiento de producto, una gran base de usuarios en el ecosistema y un modelo de ingresos real. Esto indica que están más inclinados a invertir en protocolos que puedan proporcionar valor a largo plazo, en lugar de perseguir ciegamente tokens "novedosos" o "puramente conceptuales".
LDO: Dado que la institución tiene una posición en ETH muy superior a la de BTC, se puede ver que tienen una gran confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum. Con la maduración del mecanismo de staking de Ethereum, junto con la posible introducción de tasas de staking de Ethereum por parte de los ETF, el protocolo líder LIDO se convierte en la opción preferida. Es el mayor protocolo de staking líquido en el ecosistema de Ethereum, con un TVL de 37 mil millones de dólares, lo que representa el 30% del mercado total de staking de Ethereum.
Pendle: se centra en el mercado de separación de ingresos, permitiendo a los usuarios comerciar derechos de ingresos futuros. Con el aumento de las tasas de staking de Ethereum y los rendimientos de ciertos protocolos, la demanda del mercado de comercio de ingresos sigue creciendo, lo que ha llevado a Pendle a recibir una gran atención en este ciclo alcista. Recientemente, el TVL de Pendle ha superado los 5 mil millones de dólares y ha establecido colaboraciones con varios protocolos DeFi importantes.
UNI: Como pionero del DeFi Summer y el intercambio descentralizado más utilizado por los usuarios actualmente, UNI es el líder en este sector. Recientemente lanzaron una nueva cadena, aunque la reacción del mercado ha sido fría, esto no afecta la dependencia de los usuarios hacia su producto.
Conclusión: Los proyectos de blue chip lideran el mercado
Ante la compra masiva de criptomonedas por parte de una institución financiera, un analista comentó a los medios: "Esta conducta de compra puede ser para obtener más confianza, o para impulsar el desarrollo de sus propios proyectos al atraer la atención hacia estos activos. Porque si estos activos tienen un buen rendimiento, la institución también podría beneficiarse de ello."
Una institución financiera está activamente posicionándose en proyectos de blue chip, lo que no solo ha aumentado la confianza del mercado en los protocolos DeFi principales, sino que también ha inyectado más fondos institucionales en el mercado de criptomonedas. Este flujo de capital ha estabilizado aún más el mercado y ha impulsado a los proyectos principales hacia una mayor capitalización de mercado y potencial de desarrollo.
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PumpBeforeRug
· hace10h
Otra vez vas a comprar la caída del Token CEX, ¿verdad?
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DegenApeSurfer
· hace10h
btc ha tenido una caída, las monedas pequeñas están felices.
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SelfRugger
· hace10h
Se sugiere que aún se haga una orden larga Todo dentro.
Las instituciones están comprando en masa las principales criptomonedas DeFi, como ETH, AAVE, LINK, que son muy apreciadas.
La ola on-chain se levanta, ¿podrán los tokens de intercambio mantenerse al día?
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de diversificación, con la cuota de mercado de Bitcoin disminuyendo del 60% al 55%, marcando la llegada de la temporada de monedas alternativas. Han surgido puntos destacados en el mercado, que se puede describir como una explosión de flores: los proyectos relacionados con AI Agent han tenido un rendimiento destacado, con una cierta protocolo alcanzando una capitalización de mercado de más de 300 millones de dólares; un proyecto de AI de un cierto ecosistema también superó los 1,000 millones de dólares en capitalización de mercado; y un cierto moneda ecológica vio un aumento de más del 10 veces. En términos de transacciones, el volumen de posiciones abiertas ha alcanzado nuevos máximos, superando los 4,300 millones de dólares. Incluso la sección de NFT, que había sido ignorada por el mercado, ha vuelto a activarse, con varios proyectos conocidos emitiendo monedas, lo que ha impulsado el aumento de precios de muchos proyectos NFT de primera línea.
A partir de estos puntos destacados, se puede ver que la atención del mercado se centra principalmente en proyectos on-chain. Entonces, ¿realmente se han olvidado los tokens de los intercambios centralizados en el mercado?
No es así. Un factor potencial no despreciable en este ciclo de mercado alcista es la posibilidad de que Trump sea elegido. Esta posibilidad significa que las criptomonedas ingresarán aún más en la esfera pública. La mejora de la regulación y la relajación de la supervisión son favorables para atraer fondos externos al mercado de criptomonedas. La continua entrada neta de fondos en ETF de Bitcoin y Ethereum es una prueba evidente. Los proyectos financieros relacionados con la familia Trump también apoyan con acciones concretas, comprando en gran medida tokens relacionados con DeFi en un mes, incluyendo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA y ONDO.
Entonces, ¿cómo se desempeñan estos Tokens comprados? ¿Cuáles son sus características comunes? ¿Qué otras monedas conceptuales relacionadas merecen atención? Analicemos juntos.
Resumen de registros de compra
Desde el 30 de noviembre, una institución financiera ha invertido un total de 44,75 millones de dólares en la compra de criptomonedas. Hasta el 18 de diciembre, todas las monedas que posee están en estado de ganancia.
Curiosamente, a diferencia de las instituciones tradicionales que prefieren el Bitcoin, la cantidad de ETH que posee esta institución supera con creces la de Bitcoin, lo que podría insinuar que tienen una visión más optimista sobre la tendencia futura de Ethereum.
AAVE, como líder en préstamos del mercado, ocupa el primer lugar en TVL, con un volumen de depósitos cercano a 40 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. En los últimos siete días, el precio del AAVE ha aumentado un 35%. Además, una comunidad de instituciones financieras ha propuesto una colaboración con AAVE, que actualmente se encuentra en la fase de revisión temporal en AaveDAO. Si la propuesta se aprueba finalmente, traerá nuevos usuarios y más beneficios reales para AAVE.
LINK es un conocido proyecto de oráculos. El 14 de noviembre, una institución financiera anunció que adoptará Chainlink como el estándar para datos on-chain y conexiones entre cadenas, con el fin de impulsar la adopción masiva de DeFi.
El desarrollo de ENA está estrechamente relacionado con el actual mercado alcista. Dado que sus ingresos provienen de la arbitraje entre futuros y spot, cuanto más positiva sea la emoción del mercado, mayor será la tasa de financiación de Ethereum, y Ethena podrá obtener más ingresos. Recientemente, su TVL superó los 6 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. En términos de productos, también han colaborado con una empresa de gestión de activos para lanzar una stablecoin RWA basada en los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que ha mitigado en cierta medida las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que una tasa de financiación negativa lleve al protocolo a una espiral de muerte.
ONDO es el líder actual en la pista de RWA. Después de que una empresa de gestión de activos anunciara el lanzamiento de un fondo innovador, Ondo Finance invirtió más de 95 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor tenedor. En términos de cumplimiento, legitimidad, tamaño de capital y reconocimiento en el mercado, ONDO es la mejor opción en la pista de RWA.
Además de estas monedas que se poseen, COW también merece una mención. Al comprar las monedas mencionadas anteriormente, una institución financiera solo utilizó Cow Protocol para realizar la transacción, por lo que COW también se considera una moneda conceptual relacionada.
Monedas a las que podríamos prestar atención en el futuro
Según el modelo de inversión de una cierta institución financiera, podemos suponer los activos en los que podrían centrarse a continuación.
Primero, lo ideal es que los tokens que tengan relación de colaboración con la institución, como AAVE y LINK. En segundo lugar, los proyectos que tengan un "modelo de negocio claro" y "ingresos reales estables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre otros, tienen una clara posicionamiento de producto, una gran base de usuarios en el ecosistema y un modelo de ingresos real. Esto indica que están más inclinados a invertir en protocolos que puedan proporcionar valor a largo plazo, en lugar de perseguir ciegamente tokens "novedosos" o "puramente conceptuales".
LDO: Dado que la institución tiene una posición en ETH muy superior a la de BTC, se puede ver que tienen una gran confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum. Con la maduración del mecanismo de staking de Ethereum, junto con la posible introducción de tasas de staking de Ethereum por parte de los ETF, el protocolo líder LIDO se convierte en la opción preferida. Es el mayor protocolo de staking líquido en el ecosistema de Ethereum, con un TVL de 37 mil millones de dólares, lo que representa el 30% del mercado total de staking de Ethereum.
Pendle: se centra en el mercado de separación de ingresos, permitiendo a los usuarios comerciar derechos de ingresos futuros. Con el aumento de las tasas de staking de Ethereum y los rendimientos de ciertos protocolos, la demanda del mercado de comercio de ingresos sigue creciendo, lo que ha llevado a Pendle a recibir una gran atención en este ciclo alcista. Recientemente, el TVL de Pendle ha superado los 5 mil millones de dólares y ha establecido colaboraciones con varios protocolos DeFi importantes.
UNI: Como pionero del DeFi Summer y el intercambio descentralizado más utilizado por los usuarios actualmente, UNI es el líder en este sector. Recientemente lanzaron una nueva cadena, aunque la reacción del mercado ha sido fría, esto no afecta la dependencia de los usuarios hacia su producto.
Conclusión: Los proyectos de blue chip lideran el mercado
Ante la compra masiva de criptomonedas por parte de una institución financiera, un analista comentó a los medios: "Esta conducta de compra puede ser para obtener más confianza, o para impulsar el desarrollo de sus propios proyectos al atraer la atención hacia estos activos. Porque si estos activos tienen un buen rendimiento, la institución también podría beneficiarse de ello."
Una institución financiera está activamente posicionándose en proyectos de blue chip, lo que no solo ha aumentado la confianza del mercado en los protocolos DeFi principales, sino que también ha inyectado más fondos institucionales en el mercado de criptomonedas. Este flujo de capital ha estabilizado aún más el mercado y ha impulsado a los proyectos principales hacia una mayor capitalización de mercado y potencial de desarrollo.