Bitcoin de un billón de liquidez: reconstruyendo un nuevo paradigma
Bitcoin, como el "fondo" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, está liberando gradualmente su potencial. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande del ecosistema de Bitcoin completó una ronda de financiamiento importante, lo que marca la tendencia de Bitcoin a transformarse de un simple almacenamiento de valor digital a una herramienta financiera más activa.
De hecho, Bitcoin está evolucionando hacia escenarios de ingresos estructurados en la cadena más ricos, formando un ecosistema BTCFi único. Si se puede activar el BTC dormido y establecer una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de aplicación DeFi global para este activo de nivel de billones de dólares.
Liquidez de Bitcoin en la práctica de la industria
Los datos muestran que, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total de activos bloqueados en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento de precio de Bitcoin superan a los de Ethereum, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena es relativamente lenta.
Cabe destacar que, si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de aproximadamente 180 mil millones de dólares. Si se alcanza una tasa de TVL similar a la de Ethereum (alrededor del 16%), es más probable liberar aproximadamente 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto impulsará enormemente el crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero on-chain más grande.
En este contexto, algunas plataformas de liquidez de Bitcoin están surgiendo. Estas plataformas permiten que cualquiera se beneficie del préstamo de BTC, y se han convertido en uno de los protocolos de préstamo más grandes dentro del ecosistema de BTC. Según informes, el TVL de una plataforma ha superado los 2000 millones de dólares, y la moneda estable de Bitcoin que lanzaron ha alcanzado más de 500 millones de dólares en fondos bloqueados solo una semana después de su lanzamiento.
Para los titulares de BTC, aprovechar al máximo los activos de BTC acumulados en sus manos, sin asumir un gran riesgo de pérdida de capital, es una necesidad generalizada. El protocolo de préstamos en la cadena basado en Bitcoin satisface precisamente esta necesidad, proporcionando a los titulares de BTC una mayor liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Valor de la moneda estable de Bitcoin
Desde la perspectiva de las stablecoins, las stablecoins descentralizadas en la cadena siguen siendo en su mayoría stablecoins respaldadas por posiciones de deuda (CDP). El CDP es esencialmente una extensión construida sobre escenarios de préstamos para el uso de stablecoins, creando un pool de liquidez adicional para activos inactivos.
Algunos ecosistemas de plataformas emergentes incluyen monedas estables de rendimiento respaldadas por Bitcoin, protocolos de préstamos basados en esto, plataformas de préstamos híbridas que conectan DeFi y CeFi, así como protocolos de préstamos descentralizados que soportan el staking de BTC. Este diseño no solo resuelve el problema de las monedas estables que ha atormentado durante mucho tiempo al ecosistema de Bitcoin, sino que también logra la compatibilidad entre cadenas a través de tecnología de cruzamiento de cadenas, permitiendo a los usuarios operar sin problemas en múltiples ecosistemas DeFi.
Esta innovación es de gran importancia para activar el BTC inactivo. Debido a que el BTC tiene un margen de seguridad relativamente alto en comparación con otros activos, muchos poseedores no están dispuestos a transferirlo a otros ecosistemas, lo que provoca que la mayor parte del BTC permanezca inactiva a largo plazo. La aparición de nuevas monedas estables proporciona un marco básico eficiente para utilizar los activos en la red de Bitcoin, permitiendo que más poseedores de BTC participen de manera segura en actividades de liquidez en la cadena.
Perspectivas futuras
Con la activación gradual de los activos de Bitcoin, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un valor que puede alcanzar cientos de miles de millones de dólares, siendo clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Al construir productos financieros y escenarios DeFi diversificados centrados en BTC, se redefinirá el papel de BTC en el ámbito DeFi de toda la red.
¿Podría la profunda integración de BTC en el campo DeFi alcanzar un punto de inflexión clave, lo que vale la pena que el mercado siga observando? Esta tendencia no solo cambiará la forma en que se utiliza Bitcoin, sino que también podría tener un profundo impacto en todo el ecosistema financiero criptográfico.
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shadowy_supercoder
· 07-19 20:53
¡Al final, se armó un gran lío!
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LayerZeroHero
· 07-19 01:13
Los datos de prueba superan a otros protocolos, el ecosistema btc tiene futuro.
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MoneyBurnerSociety
· 07-18 14:44
Esta ronda de caer en trampas del viejo as ha traído nuevas sorpresas.
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SchroedingerMiner
· 07-17 15:44
Cavando Bitcoin por generaciones~
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CountdownToBroke
· 07-17 15:35
¿Dónde ha estado btcfi?
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LiquidatedTwice
· 07-17 15:29
Apertura de posición completa, todo dentro.
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PumpStrategist
· 07-17 15:24
Ver el mercado alcista está bien, pero las velas k no han superado la zona de acumulación de capital, perseguir el precio puede hacer que la gente sea tomada por tonta.
El surgimiento de BTCFi: el potencial de liquidez de un billón de Bitcoin reconfigurará el ecosistema de Finanzas descentralizadas.
Bitcoin de un billón de liquidez: reconstruyendo un nuevo paradigma
Bitcoin, como el "fondo" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, está liberando gradualmente su potencial. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande del ecosistema de Bitcoin completó una ronda de financiamiento importante, lo que marca la tendencia de Bitcoin a transformarse de un simple almacenamiento de valor digital a una herramienta financiera más activa.
De hecho, Bitcoin está evolucionando hacia escenarios de ingresos estructurados en la cadena más ricos, formando un ecosistema BTCFi único. Si se puede activar el BTC dormido y establecer una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de aplicación DeFi global para este activo de nivel de billones de dólares.
Liquidez de Bitcoin en la práctica de la industria
Los datos muestran que, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total de activos bloqueados en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento de precio de Bitcoin superan a los de Ethereum, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena es relativamente lenta.
Cabe destacar que, si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de aproximadamente 180 mil millones de dólares. Si se alcanza una tasa de TVL similar a la de Ethereum (alrededor del 16%), es más probable liberar aproximadamente 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto impulsará enormemente el crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero on-chain más grande.
En este contexto, algunas plataformas de liquidez de Bitcoin están surgiendo. Estas plataformas permiten que cualquiera se beneficie del préstamo de BTC, y se han convertido en uno de los protocolos de préstamo más grandes dentro del ecosistema de BTC. Según informes, el TVL de una plataforma ha superado los 2000 millones de dólares, y la moneda estable de Bitcoin que lanzaron ha alcanzado más de 500 millones de dólares en fondos bloqueados solo una semana después de su lanzamiento.
Para los titulares de BTC, aprovechar al máximo los activos de BTC acumulados en sus manos, sin asumir un gran riesgo de pérdida de capital, es una necesidad generalizada. El protocolo de préstamos en la cadena basado en Bitcoin satisface precisamente esta necesidad, proporcionando a los titulares de BTC una mayor liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Valor de la moneda estable de Bitcoin
Desde la perspectiva de las stablecoins, las stablecoins descentralizadas en la cadena siguen siendo en su mayoría stablecoins respaldadas por posiciones de deuda (CDP). El CDP es esencialmente una extensión construida sobre escenarios de préstamos para el uso de stablecoins, creando un pool de liquidez adicional para activos inactivos.
Algunos ecosistemas de plataformas emergentes incluyen monedas estables de rendimiento respaldadas por Bitcoin, protocolos de préstamos basados en esto, plataformas de préstamos híbridas que conectan DeFi y CeFi, así como protocolos de préstamos descentralizados que soportan el staking de BTC. Este diseño no solo resuelve el problema de las monedas estables que ha atormentado durante mucho tiempo al ecosistema de Bitcoin, sino que también logra la compatibilidad entre cadenas a través de tecnología de cruzamiento de cadenas, permitiendo a los usuarios operar sin problemas en múltiples ecosistemas DeFi.
Esta innovación es de gran importancia para activar el BTC inactivo. Debido a que el BTC tiene un margen de seguridad relativamente alto en comparación con otros activos, muchos poseedores no están dispuestos a transferirlo a otros ecosistemas, lo que provoca que la mayor parte del BTC permanezca inactiva a largo plazo. La aparición de nuevas monedas estables proporciona un marco básico eficiente para utilizar los activos en la red de Bitcoin, permitiendo que más poseedores de BTC participen de manera segura en actividades de liquidez en la cadena.
Perspectivas futuras
Con la activación gradual de los activos de Bitcoin, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un valor que puede alcanzar cientos de miles de millones de dólares, siendo clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Al construir productos financieros y escenarios DeFi diversificados centrados en BTC, se redefinirá el papel de BTC en el ámbito DeFi de toda la red.
¿Podría la profunda integración de BTC en el campo DeFi alcanzar un punto de inflexión clave, lo que vale la pena que el mercado siga observando? Esta tendencia no solo cambiará la forma en que se utiliza Bitcoin, sino que también podría tener un profundo impacto en todo el ecosistema financiero criptográfico.